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行業動態

種子行業發展及現狀
[2016/12/20]

一、種子行業基本情況

1、行業概況

我國是農業生產大國和用種大國,種子是農業生產中最基本、最重要的生產資料,有研究資料表明過去100年農業生產效率提升的60%來源于種子技術。從中長期發展趨勢上看,由于受資源約束的影響,未來農業生產效率提升中的75-90%將來源于種子和生物技術。種子按作物分類主要包括水稻、玉米、小麥、油菜、棉花、蔬菜種子等。

種子行業具有以下特征:

(1)季節性強

作為農產品,種子生產具有周期性,一般生產周期為一年。但只有在特定的季節才有種子產出和供給,即在每個生產周期內生產的不連續性。在種子使用方面,農民一般在播種前才會購買種子,因此,種子公司當年銷售的種子需要提前一年安排生產。

(2)地域限制性大

種子生長受氣候條件限制,表現為突出的地域性,只有在適宜的氣候條件下才表現為優秀的品質特征。種子需要在特定時間、特定地點,利用特定條件、采用特定技術、按特定程序進行生產。種子投入使用后,受氣候、土壤等自然條件影響較大,因此不同地區適用的種子也會有所差別。

(3)需求價格彈性低,供給價格彈性高

種子需求的價格彈性幾乎為零,是一種典型的缺乏價格彈性的必需品,即種子價格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響,農民不會因為價格低就會多買種子;而種子供給的價格彈性卻較高,種子具有不可替代性且無法即時生產,必須提前一年生產,如果遇到種子生產量不足或自然災害減產的年份,種子的價格會較高。

(4)質量指標較復雜

種子的某些質量指標如凈度、發芽率、水分等可及時檢測,某些質量指標如純度等卻無法及時檢測,只有播種后在實際生長過程當中才能發現和檢驗。另外,種子的實際田間表現除了與種子本身的質量相關外,還與自然氣候、田間管理、生態適應性等許多方面有關。

(5)品種研發周期長、投入大

種子是農業產業鏈條中科技含量最高的一環,具有開發周期長、投入大的特點。一般而言,一個新品種從開始選育到通過審定再推向市場需5-8年時間,進入市場后,從產品介紹期到成長階段需2-3年,資金投入量大。

2、我國種業發展歷程

我國種業發展較遲、起步較低、投入較少,并且與發達國家的種子產業相比還有很大的差距。從我國種子市場發展來看,大致經歷了三個發展階段:

第一階段:“九五”以前,種子行業的管理體制是完全的計劃管理體制,科研、繁種、推廣和經營是完全割裂的四個環節,各司其職,完全不利于種子行業的發展。

第二階段:“九五”到2000年,國家開始實施“種子工程”以后,開始使種子行業向市場化發展,行業的各個環節開始融合,市場上開始出現各種類型的種子公司,開始出現能夠覆蓋制種、加工、推廣和銷售等多環節的種子公司,但是市場上各類種子公司良莠不齊,販賣假種劣種,坑農害農的現象時有發生,嚴重阻礙行業的健康發展。

第三個階段:從2000年《種子法》的頒布至今,種子行業開始真正進入市場化的階段,《種子法》對種子公司的經營范圍、注冊資本、種子品種的審定、注冊和登記、品種保護等都作了詳細的規定。由此開始,我國的種子公司開始進入整合期,沒有實力的公司逐漸被淘汰,市場上開始通過整合少數有實力的企業而發展壯大。

二、種子行業的價值鏈

1、種子行業價值鏈

種子行業是農業產業鏈的起點,為農業生產提供基本的生產資料。種子行業涵蓋種質資源創新、品種培育、生產加工、銷售和后續服務等環節,種子培育環節在種子行業里起著至關重要的作用。因此,為種子行業提供育種理論指導、研究提供種質資源的科研育種機構為種子行業的上游。種子行業的下游是種植業,針對廣大的種植戶,包括農場、農戶等。這些種植戶生產的產品最終成為初級農產品、初加工農產品或深加工產品。

 

種子行業上下游產業鏈

2、本行業上游與本行業的關系

在上游育種方面,我國只有少數的種子公司具有自主研發能力,并能通過其自身的育種中心研發獲取種子品種權,其余大部分種子公司是以購買的方式從科研育種單位獲得品種經營權。我國大型的科研院所擁有大量的種質資源和人才,對育種的研發和商業化都起到了重要的作用。近年來,國家對育種方面越來越重視,相繼出臺了不少舉措,例如:加大對良種引育的投資,建立國家種質資源庫、農作物改良中心、農作物區域試驗站、種子質量檢測中心、農作物良種繁育基地等。這些工程的實施都對種業發展起到了積極的基礎支撐作用。2014年的中央一號文件更是強調了建立以企業為主體的育種創新體系,推進種業人才、資源、技術向企業流動,做大做強育繁推一體化種子企業。

3、本行業下游與本行業的關系

在下游行業中,種植戶是種子的最終購買者和使用者。由于種子是必需的農業生產資料,國內主要農作物種植面積基本保持穩定,種植戶對種子需求量也基本穩定。由于種植戶對種子的價格、品質、收益及種植技術的密切關注,種子公司對市場和銷售價格的引導能力也隨著種植戶的關注日益增強。因此,種子受其品種優劣及同行競爭影響加大。

三、種子行業市場規模

根據國土資源部公布的《2015中國國土資源公報》,截止2015年末,全國耕地面積為20.25億畝。根據國家統計局公布數據,2015年玉米種植面積5.72億畝,水稻種植面積4.53億畝,小麥種植面積3.62億畝。我國常年用種125億公斤,國內企業僅能滿足45億公斤。

近年來,我國種子市場規模一直保持較大幅度增長。2014年,我國種子市場規模750億元,僅次于美國,是全球第二大種子市場。分種類來看,雜交玉米種子、雜交水稻種子市場規模分別約310億元、230億元,占比43%、32%,是種子行業主戰場。從成長空間來看,當前種子僅占生產成本的6%,而海外占比一般達到10%左右,雜交玉米種子還有很大的增長空間。

隨著種子市場的放開,種子經營的主體呈現多元化。2011年5月,國務院出臺《關于加快農作物種業現代化建設的意見》為標志。“種業新政”中明確了對未來中國種業的發展定位和構想,最核心的是明確了科研機構和種業企業的責任分工,強調由科研機構進行農作物種業基礎性公益性研究,鼓勵“育、繁、推”一體化的種子企業構建商業育種體系,并強調了嚴格品種審定和保護,加強市場化監督管理。2011年8月頒布的《農作物種子生產經營許可管理辦法》中,更是大幅抬高了種業企業的門檻。國內種業經過市場化初期的無序發展之后,種業企業數量開始迅速下降,從2010年末的8600家減少到2014年的5064家。

數據來源:Wind、全國農技推廣中心

國內種子市場偏低的集中度,為行業并購提供了可能。從國際對比上看,世界前20強種企的市場份額為73%,但國內僅有25%,遠低于世界平均水平。2014年,國內前20強的雜交玉米和雜交水稻種子的市場集中度分別僅為25%和36%。

四、玉米種子行業具體特征

玉米是我國的大田作物之一,每年的種植面積都保持在4億畝以上。在我國每年5億噸左右的糧食生產中,玉米占了30%的比例。其中,雜交玉米占據大部分,2010年止,雜交玉米播種面積占玉米播種面積比已達到96.6%。近10年,我國的玉米種植面積呈現緩慢上升的態勢,是增長最快的糧食大田作物。

 

玉米、小麥、水稻、大豆的歷年播種面積(億畝)

數據來源:國家統計局,同花順iFinD

2000-2015年,玉米播種面積從3.46億畝增長到5.72億畝,擴大了65%,年均新增1506萬畝。2007年,玉米種植面積超過水稻,2012年玉米產量超過水稻,成為國內第一大糧食作物。玉米種植面積的大規模增加是最近十年來雜交玉米種子市場擴大的根本動力。但是,這10年來玉米種子面積的增長是以大豆種植面積的下降換來的。在馬鈴薯也成為國內第四大主糧的情況下,玉米播種面積的增長已經缺乏替代對象,再加上耕地總體面積的限制,玉米播種面積的增長空間已經很有限。

 

數據來源:國家統計局,同花順iFinD

2014年,全國雜交玉米制種面積295萬畝,同比下降23%,制種量10.1億公斤,同比下降28%,雙雙創2010年以來的新低;行業制種量的下降,一方面得益于龍頭企業主動收縮制種面積,另一方面是單產受到惡劣氣候的不利影響出現下降;此外,政府加大市場秩序的清理整頓力度也抑制了套種假種企業的制種行為。

雜交玉米制種面積

數據來源:Wind、國泰君安證券研究所

2015年,雜交玉米制種面積有所回升,達到342萬畝,同比增加15.93%。由于需種量的增加,雜交玉米種子庫存預計下降到8億公斤,庫存消費比降到68.96%。行業整體經營環境有所改善。

雜交玉米種子供給、需求及庫存變化

數據來源:Wind,國泰君安證券研究所

根據玉米行業的供給、需求以及庫存變化規律,2016年玉米的播種面積基本增長幅度很小,整體規模與2015年基本持平。但由于2015年,雜交玉米的庫存消費比下降較大,2016年雜交玉米種子行業雖然仍是供大于求,但是行業整體的經營環境會有所改善,制種行業整體利潤會有所增長。

張掖市位于河西走廊中部,典型的大陸性干旱氣候,具體表現為光照充足、大氣干燥、晝夜溫差大、降水量少,蒸發量高,非常適合種子的種植,因此當地所制種子通常色澤鮮艷、籽粒飽滿、純度和發芽率高、水分含量低。2011年,國家商標局向甘肅省張掖市頒發了“張掖玉米種子”地理標志證明商標證書,是目前全國唯一的一個種子地理證明商標。2013年7月,張掖市被農業部認定為國家級雜交玉米種子生產基地,張掖玉米種子的品牌效應進一步彰顯。根據張掖市農業局公布的數據,2014年,張掖市種植制種玉米共計75.93萬畝,占全國玉米制種面積的25.80%;張掖市2014年生產雜交玉米種子3.22億公斤,占全國雜交玉米種子產量的32%。張掖市現已成為全國最大的玉米制種基地。

五、種子行業競爭情況

我國種子企業數量眾多、規模不大且呈無序競爭的格局。我國種子市場競爭主體主要包括以下幾類:

1、科研機構附屬的種子公司。長期以來,我國農業科研機構中有相當一部分專門從事農作物新品種的選育和改良工作,是種植業進行品種更換的主要提供者。

2、民營種業企業。民營種業企業是我國市場經濟完善發展和逐步放開非主要農作物種子市場后興起的一類種業企業。隨著市場競爭的不斷加劇和改革的深化,其中的一小部分會順應市場經濟的發展,逐步壯大成為中國種業企業的主體和挑戰者,而另外的絕大部分將逐步成為市場的追隨者或退出市場。

3、外資種業企業。目前排名世界種業前十名的公司均已進入中國市場。隨著著我國種子市場的不斷發展,外資種業企業將不斷提高市場的占有率,逐步成為我國種業市場最有力的挑戰者。

4、其他行業的競爭者。與國際種業的發展道路相類似,近年來,伴隨著不同行業之間的相互滲透,相當數量的其他行業企業開始進入種子行業,如飼料、醫藥、生物、化工、食品等行業內的企業向種業投資的力度不斷加大。既加劇了種子行業的競爭,也推進種子行業向高層次發展。

六、種子行業壁壘

1、資質壁壘

我國對種子的生產和經營實行許可制度。依據《中華人民共和國種子法》和《農作物種子生產經營許可證管理辦法》的規定,生產和經營農作物種子必須獲得許可證,同時規定申請主要農作物雜交種子生產、經營許可證的單位,注冊資本應不小于3000萬元,相關的技術力量、加工設備及倉儲設施、檢測條件等也要符合國家的規定。根據《植物新品種保護條例》,完成育種的單位或者個人對其授權品種,享有排他的獨占權,未經品種權人許可,以商業目的生產或銷售授權品種屬侵權行為,只有獲得品種權人的許可后才能經營。

2、技術壁壘

種子品種的選育和栽培需要相當高的技術含量,特別是對高品質種子的選育和栽培,是集知識、技術、經驗于一體,多學科高度結合、互相滲透的科學實踐,需要一批理論知識扎實、實踐經驗豐富的研究人員。育種科研周期往往需要幾年甚至十幾年的時間,科研周期較長。

3、品牌壁壘

農作物種子的內在品質直接影響著農作物的產量和質量,而農作物種子的最終用戶為廣大農戶,是否能夠帶來高產量、保證高質量是農戶選用種子需要考慮的首要因素。農作物種子的內在品質需要通過外在的口碑認可來具體表現,通過品牌樹立來擴大影響,品牌在市場競爭中起著重要作用,但是品牌的樹立需要一定的周期和過程。

七、種子行業發展有利和不利因素

1、有利因素

(1)國家政策支持

我國是傳統的農業大國,有著廣泛的農業基礎和生產條件,農業在國民經濟發展和國家戰略安全等方面具有重要意義。農業是國家重點扶持的產業,種子又是農業生產的重要物質基礎,具有不可替代的作用。鑒于種子是農作物增產豐收的重要因素,國家推出了一系列鼓勵種子行業發展的政策。國務院2011年4月10日頒發的《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》和2012年12月26日頒發的《全國現代農作物種業發展規劃(2012-2020)》都重點強調:“農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業,是促進農業長期穩定發展、保障國家糧食安全的根本。”2013年12月25日,國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》,著重強調:要“深化種業體制改革、提高企業自主創新能力,充分發揮市場在種業資源配置中的決定性作用,加快種子生產基地建設,逐步確立企業商業化育種的主體地位。”近幾年來,每年的中央一號文件都是關于農業的政策性文件,政府通過政策,稅收和補貼等手段支持農業的發展。

(2)市場需求的潛力巨大

我國是人口大國,糧食需求巨大,糧食問題不僅關系到人民群眾的日常生活,還關系到社會穩定和國家戰略安全等問題。雖然我國目前糧食產量保持平穩增長,但從長遠來看,我國總體的糧食儲備依然不足,如果出現大面積自然災害或者農作物欠收等負面影響,糧食短缺仍有可能發生。保持糧食生產的增產是滿足人民物質生活水平和國家戰略安全的必要條件。研究表明,影響糧食產量的主要因素有種子、肥料、氣候、土地等,其中,氣候屬于不可控制因素,土地面積是有限的,肥料的過多使用對糧食的安全性有所影響,依靠種子,特別是高品質的優良種子來提高單位產量是科學安全的種植方法??傮w而言,我國糧食的剛性需求以及穩定增長也將帶動我國種子行業的持續增長和穩定發展。

(3)自然條件優勢和勞動力優勢

我國幅員遼闊,氣候多樣,農作物種質資源豐富,適合不同種子品種的選育、種植和加工。種業具有知識密集和勞動力密集兩個明顯特征,與世界發達國家相比,我國農業基礎較好,農業勞動力資源豐富,勞動力成本相對較低,為相關的種業企業降低了生產成本。

2、不利因素

(1)研發投入不足

全國有近 400多家科研院所從事種子研發,國家對新品種的研發投入不足,且分散使用,難以形成合力。雖然一些種子企業開始介入具備商業化研發條件的農作物育種,但投入比例相對國外大型種業公司較低。從基礎研究看,多數追求“短、平、快”,種質資源利用等公益性基礎研究嚴重滯后。從應用研究看,研發投入少和資源分散,缺乏統一布局和整合,使許多項目低水平重復,針對性不強,育、繁、推相互脫節,導致科研成果轉化效率低。

(2)行業集中度低

依靠兼并重組,形成一體化經營、集團化規模,是國外種業的發展趨勢。國外種業市場的集中度較高,企業競爭力較強,而我國目前各類持有種子生產、經營許可證的企業在5000家以上,這些企業普遍規模較小,研發能力薄弱,缺乏具有強大市場競爭力和影響力的龍頭企業,行業的整體集中度較低。

(3)企業競爭力不強

我國種子企業“多、散、小”,產業聚集度依然較低,在資金、人才、技術等方面積累十分有限,專業化程度不高,研發創新和抗風險能力弱,缺乏對制種基地田間建設的投入能力。同時又面臨著跨國種業進入的巨大壓力,與這些大公司相比,我國企業競爭力還處于明顯劣勢。
 

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